独立第三者としての個人への総合資産アドバイス

一家に一人、資産のかかりつけ相談員

家族の健康を継続的に診察してくれるかかりつけ医のように、​お金のことをいつでも相談できる専門家として、「初診」から継続してあなた様の変化に寄り添います。そのため、初回のヒアリングでは、ご家族、不動産、金融資産、そして、お悩み、心配、今後のご希望をお聞かせいただきます。 

特徴

ご相談の流れ

初回面談60分無料

お客様のご要望をうかがい、弊社の提供するサービスが合致するかの確認をいたします。

かかりつけ相談員 初診契約
  • ヒアリング

    お客様の現状と将来のご希望についてのヒアリング(約2時間)を行います。

  • 診断結果のご提示

    ご相談内容を元に診断結果をご案内いたします。現状を元に改善提案をすべきものをご提案いたします。
    (老後)資金計画、保険、投資、預金、不動産、相続対策

年間顧問契約1年間

あなた様の専属相談員として継続的にサポートしていくプランです。(1年毎に更新)

※初診契約を完了したお客様のみのプランです

スポット相談

任意のタイミングで依頼される1回ごとの有料相談サービスです。

※初診契約を完了したお客様のみのプランです

ご相談詳細・料金

資産のかかりつけ相談員 初診契約

お客様の資産全体をヒアリングして、総合的に状況に合わせたご提案をいたします。
ご家族の資産も合わせてご相談いただけます。

200,000円(税別)
(ご家族お一人につき +100,000円)

年間顧問契約

初診契約後に、継続的なフォローをご希望の方は、年間サポート契約をご検討ください。

100,000円/年(税別)

  • 電話/メール相談1回まで/月
  • 面談2回まで/年
  • 相続相談*1
  • 遺言作成相談*1
  • 不動産相談*1
  • パートナーズレター
  • お子様おかねセミナー*2
  • パートナーズサロン無料参加

*1 ご相談内容によって別途お見積もりさせていただく場合がございます。また必要に応じて、税理士・司法書士などの専門家をご紹介いたします。

*2 お子様向けのセミナー講師を務めます。

スポット相談

かかりつけ相談員 初診契約を完了したお客様のみお申し込みいただけます。

50,000円(税別)

キャンセル・解約について

資産のかかりつけ相談員 初診契約

3か月経過後、思考、視点などなんの変化もなく「自分には不向き」「期待と異なる」などとご判断された場合には、お渡しした書類等一切をご返却いただき、全額返金を受け取ることができます。
今後の参考にさせていただくため、理由をお聞かせくださいませ。

年間顧問契約

年間顧問契約は年会費制になりますので「退会」のお申し出をいただいた当月分までの会費をお支払いいただき、退会の手続きをさせていただきます。理由は問いません。

お問い合わせ / 初回面談のお申し込み

まずはお気軽にお問い合わせください。

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