“あなた”にとっての最適な選択のために

資産状況やご家族構成はもちろん、
将来に対するお考えやお気持ちまで、
全てを考慮した総合資産アドバイス

経営理念

あなたと
この社会の幸せによりそう

この言葉には二つの意味がございます。
一つ目は、あなたの幸せと、この社会の幸せに私がよりそいます。
二つ目は、あなたと一緒にこの社会の幸せによりそいましょう。
という気持ちを込めました。
あなたさえよろしければ、ずっとよりそい、歩き続けます。

社名の由来

フィデューシャリーとは「信認される人」
パートナーとは「相棒」です。

フィデューシャリーは、金融分野に限らず、専門知識・技能をもとに顧客にサービスを提供する様々な分野において、とても大切なものです。特に医師や弁護士など、高度な専門性が求められる分野ほど、お客様からの信認度は決定的に重要になります。それは依頼者には医師や弁護士と同等の知識がなく、全面的に相手を信頼するしか、問題解決の方法がない場合がほとんどだからです。
ゆえに、そのような専門家にはフィデューシャリーであるデューティ(信認される人の義務)を負う必要があるのです。

個人のお客様に対して、私は常にフィデューシャリーであり、目の前のあなたに資産についての安心を感じていただきたい。
金融機関に研修させていただく立場としては、フィデューシャリーな人材を育成するお手伝いをすることで、金融機関が地域の発展に大いに寄与する存在となっていただきたい。

あなたと、金融機関にとって、私はフィデューシャリーなパートナーとして寄り添ってまいります。

事業内容

独立第三者としての個人への総合資産アドバイスお客様本位の営業を担う金融機関への研修サポート企業・団体様向け金融セミナー講師

会社概要

商号
株式会社フィデューシャリー・パートナーズ
Fiduciary Partners.
代表者
森脇ゆき
所在地
東京都千代田区内神田2丁目6-7 巴屋ビル3A
設立
2018年

代表者プロフィール

森脇ゆき

埼玉県出身。

1994年、埼玉県内の信用金庫に勤務。
預金業務全般を担当。また、他信金の破綻に伴う事業譲渡を受けるなかで、支店内の人材教育と顧客対応を経験。

2004年、信託銀行に勤務。
個人のお客様への資産アドバイスを担当。担当総顧客数は約2,000人、不動産・相続相談を含む総合的な資産アドバイスを経験する。お客様へ提供するものは、情報とサプライズ。お客様からいただいた自己開示情報を元に、あなたの為のアドバイスを徹底。
深く学ぶにつれて、働く意義、社会貢献、自分にとっての良い仕事とお客様の利益の最大化を考えるようになり、独立を決意。

2018年、信託銀行を退職。
独立し、フィデューシャリー・パートナーズを設立。

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